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Conseillers
Vue d’ensemble

Un degré de séparation

Si nos employés sont le cœur de notre entreprise, les conseillers avec qui nous formons des partenariats sont nos bras droits. Nos comptes gérés séparément et nos fonds communs de placement sont distribués aux investisseurs particuliers par les plus importantes institutions financières. Nous visons à offrir des produits de qualité, gérés de façon active au moyen d’une approche de gestion institutionnelle.

Partenariat

Nous travaillons en collaboration avec des conseillers afin :

  • de favoriser une compréhension approfondie de notre philosophie et de nos processus de placement;
  • d’identifier les produits appropriés pour leurs clients;
  • de favoriser l’expansion de leurs cabinets.

Service

Notre engagement :

  • publier, en temps opportun, des mises à jour mensuelles détaillées qui font état du rendement des portefeuilles, des transactions, de nos perspectives et de notre stratégie de placement;
  • offrir des services comptant qu’un seul intermédiaire entre les conseillers et nos gestionnaires de portefeuille;
  • satisfaire les besoins des conseillers en répondant à leurs demandes le jour même;
  • mettre à la disposition des conseillers les services d’un analyste bilingue de soutien en marketing qui peut fournir des comparaisons détaillées de stratégies par l’entremise de Morningstar Direct©.

Idées

Nous favorisons l’expansion des affaires des conseillers en leur transmettant nos meilleures idées relatives à des événements professionnels importants, aux tendances en matière de placement, à l’évolution des produits et aux pratiques de gestion.