skip to content

Concevoir les portefeuilles de nos clients

Le Groupe attitré à la clientèle privée de Beutel Goodman conçoit des portefeuilles de placement sur mesure et en assure la gestion. La personnalisation de nos portefeuilles exige une connaissance approfondie : une connaissance approfondie de vous, de votre situation et de vos objectifs. Elle nécessite également une compréhension exhaustive du fonctionnement des marchés. La viabilité d’un portefeuille repose sur le point d’équilibre entre votre réalité et celle des marchés. Nos équipes de spécialistes en placement savent que la situation de chaque investisseur est unique. Nous prenons le temps de vous rencontrer pour discuter de vos objectifs et vous proposer des solutions qui simplifieront leur concrétisation.

Grâce à notre vaste expérience de plusieurs dizaines d’années dans l’élaboration de portefeuilles destinés à une clientèle privée, nous avons pu déterminer que la clé du succès en matière de placement est somme toute restée la même au fil des ans.

Greg Latremoille, directeur général, Groupe attitré à la clientèle privée

Chaque solution en matière de portefeuille est conçue en fonction des cinq grands principes suivants :

  • Des décisions rigoureuses en matière de répartition de l’actif sont essentielles pour obtenir les résultats souhaités;
  • L’application constante et judicieuse de principes de placement axés sur la valeur permet généralement de dégager des rendements supérieurs à ceux du marché général au fil du temps;
  • La gestion rigoureuse du risque est nécessaire pour éviter la perte permanente de capital;
  • Une diversification excessive du portefeuille peut diluer les rendements des placements sans offrir une protection additionnelle du capital;
  • Dans le cas des portefeuilles imposables, il est important de tenir compte des incidences fiscales potentielles des activités qui y sont effectuées.

Notre équipe attitrée à la clientèle privée sait que la situation de chaque investisseur est unique.

Nos façons d’ajouter de la valeur

  • Dans notre rôle de fiduciaire, nous donnons priorité aux intérêts de nos clients;
  • Nos clients profitent des compétences solides de nos équipes de recherche institutionnelles internes attitrées aux titres à revenu fixe et aux actions.
  • Nous avons recours à un processus de prise de connaissance exhaustif et nous appuyons sur un énoncé de politique de placement exclusif, ce qui nous permet d’aider nos clients dans la gestion de leurs priorités multiples.
  • Nous offrons un lien direct et continu avec votre gestionnaire de placement.

Nous établissons une relation professionnelle sincère avec tous nos clients et communiquons régulièrement avec eux afin de les aider à rester fidèles à leur plan à long terme.