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Groupe attitré à la clientèle privée

Notre équipe attitrée à la clientèle privée est déterminée à entretenir des liens durables avec nos clients. Ses membres s’assurent d’être accessibles et disponibles pour favoriser des communications ininterrompues.

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  1. Greg Latremoille, CPA, CA, directeur général, Groupe attitré à la clientèle privée
  2. Jeffrey Young, MBA, CFA, vice-président principal, Groupe attitré à la clientèle privée
  3. Steven Smith, CFA, vice-président, Groupe attitré à la clientèle privée
  4. John Cushman, MBA, CFA, vice-président, Groupe attitré à la clientèle privée
  5. Bob Livingston, CFA, vice-président, Groupe attitré à la clientèle privée

Équipes de placement

Forte d’une expérience moyenne de 20 ans dans le domaine, notre équipe de placement dispose de connaissances approfondies, d’une vaste expertise et des compétences nécessaires pour dégager des rendements rajustés en fonction du risque soutenus et concurrentiels qui répondent aux exigences de nos clients.

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Actions canadiennes

  1. Mark D. Thomson, MFA, CFA, directeur général, Actions
  2. Stephen J. Arpin, MA, CFA, vice-président, Actions canadiennes
  3. James W. Black, CPA, CA, CFA, vice-président, Actions canadiennes
  4. William Otton, CFA, vice-président, Actions canadiennes
  5. Pat Palozzi, CFA, vice-président, Actions canadiennes
  6. Cindy Lewis, vice-présidente, Négociation des actions
  7. Eva Grant, CFA, vice-présidente, Spécialiste des produits d'équité

Actions américaines et mondiales

  1. Rui Cardoso, MBA, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  2. Glenn Fortin, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  3. Gavin Ivory, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  4. Stanley Wu, MBA, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  5. KC Parker, MBA, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  6. Colin Ramkissoon, MBA, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  7. Craig Weisberg, négociateur d'actions

Titres à revenu fixe

  1. David Gregoris, MBA, CFA, directeur général, Titres à revenu fixe
  2. Derek Brown, MBA, CFA, vice-président principal, Titres à revenu fixe
  3. Sue McNamara, CFA, vice-présidente, Titres à revenu fixe
  4. John Fuca, CFA, vice-président adjoint, Titres à revenu fixe
  5. Mary Crowe, CFA, associée aux recherches sur le crédit
  6. Kathy Tausz, M.I.B., CFA, analyste quantitative
  7. Daniel Miles, CFA, négociateur de titres à revenu fixe

Comité de la répartition de l’actif du fonds équilibré

Responsable de déterminer la composition de l’actif du Fonds équilibré, le comité se réunit sur une base trimestrielle pour s’assurer que les données clés sont recueillies et pour prendre des décisions en fonction des faits. Bien que, selon les normes antérieures, les actions aient dégagé des rendements élevés, les décisions relatives à la répartition de l’actif reposent sur nos observations selon lesquelles la structure de portefeuille la plus efficace s’établit à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe (selon le rendement rajusté en fonction du risque).

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  1. Mark D. Thomson, MFA, CFA, directeur général, Actions
  2. David Gregoris, MBA, CFA, directeur général, Titres à revenu fixe
  3. Bruce R. Shewfelt, directeur général, Service à la clientèle et marketing
  4. Glenn Fortin, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  5. Colin Ramkissoon, MBA, CFA, vice-président, Actions américaines et mondiales
  6. Derek Brown, MBA, CFA, vice-président principal, Titres à revenu fixe
  7. Jeffrey Young, MBA, CFA, vice-président principal, Groupe attitré à la clientèle privée