Clientèle privée

Accroître votre patrimoine

Accroître votre patrimoine tout en protégeant votre capital

Notre groupe attitré à la clientèle privée gère le patrimoine d’une clientèle très variée, dont des familles bien nanties, des communautés autochtones, des organismes de bienfaisance et des fondations.

Nous avons une expérience considérable en gestion de placements et de patrimoine pour nos clients dont les actifs comptent près d’un million de dollars et plus.

La structure de chaque portefeuille repose sur les objectifs de chaque client, qui sont établis dans le cadre d’un processus exhaustif de prise de connaissance, au cours duquel nous analysons ses objectifs financiers, son horizon temporel et son profil de risque.

Nous faisons appel à une approche de placement institutionnelle de premier ordre pour élaborer, personnaliser et gérer des stratégies de placement axées sur des objectifs en investissant dans des titres individuels, des caisses en gestion commune exclusives ou dans une combinaison de ces deux catégories d’actif.


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Nos façons d’ajouter de la valeur

Dans notre rôle de fiduciaire, nous donnons priorité aux intérêts de nos clients;

Nos clients profitent des compétences solides de nos équipes de recherche institutionnelles internes attitrées aux titres à revenu fixe et aux actions.

Nous avons recours à un processus de prise de connaissance exhaustif et nous appuyons sur un énoncé de politique de placement exclusif, ce qui nous permet d’aider nos clients dans la gestion de leurs priorités multiples.

Nous offrons un lien direct et continu avec votre gestionnaire de placement.

Nous établissons une relation professionnelle sincère avec tous nos clients et communiquons régulièrement avec eux afin de les aider à rester fidèles à leur plan à long terme.

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